МЭТЗ_900x50_2

«Газпромом» размещены 7-летние евробонды на €750 млн

По сообщению первого вице-президента «Газпромбанка» Дениса Шулакова, «Газпромом» были размещены 7-летние евробонды на €750 млн под 2,25% годовых. Им было заявлено: «Это самая низкая ставка купона для российских эмитентов в любой валюте сроком на 7 лет. Это знаковое размещение для всего рынка в лице «Газпрома» – новый рекорд при широко диверсифицированном спросе».

С его слов, порядка 57% евробондов «Газпрома» были куплены европейскими инвесторами, среди которых львиная доля бумаг пришлась на Германию – 16%. Швейцарскими инвесторами было приобретено 8,6%, а итальянцами – 4,4%. Британскими инвесторами было выкуплено бумаг на €50 млн – 6,7% от объема размещения. Высокий спрос был зафиксирован и со стороны российских инвесторов – их доля в новом выпуске составила 31,8%. Инвесторами из США и Тайваня было куплено 4% и 0,5% от выпуска соответственно. Как уточнил Шулаков, больше половины инвесторов – это банки, они купили 54% выпуска, инвестфонды купили 42%.

Книга заявок на евробонды открылась вчера утром. Первоначальный ориентир доходности составлял 2,5%, позже его снизили до 2,25-2,375% годовых. По информации ТАСС, встречи с инвесторами «Газпром» проводил в начале этой недели в Англии и Германии.

Последний раз «Газпром» размещал евробонды в евро в ноябре прошлого года – в объеме €1 млрд по ставке 3,125%. В текущем году «Газпром» уже трижды выходил на внешний рынок заимствований, разместив бумаги на $750 млн, на 850 млн фунтов стерлингов и на 500 млн швейцарских франков.

Метки: ,

Интересная статья? Поделитесь ей с друзьями:

Вы должны выполнить вход/регистрацию чтобы комментировать Войти

Также Вы можете войти используя: Yandex Google Вконтакте Mail.ru Twitter

Новость дня

© 2017 «Новости энеретики»
г. Москва
Тел.: (495) 540-52-76
Карта сайта

При перепечатке материала с сайта активная обратная ссылка обязательна. За содержание новостей, объявлений и комментариев, размещенных пользователями сайта, редакция журнала ответственности не несет. Вся информация носит справочный характер и не является публичной офертой.

Яндекс цитирования