ПАО «Газпром нефть» были оперативно размещены биржевые облигации на сумму 15 млрд рублей со ставкой купона 8,70%. Книгу заявок закрыли 5 апреля. Биржевые облигации серии 001Р-01R разместили общим номинальным объемом 15 млрд рублей и сроком погашения 5 лет с даты начала размещения. Купонный период равен 6 месяцам. Организаторами выпуска стали Сбербанк КИБ и Промсвязьбанк. Высокий спрос на облигации со стороны всех основных категорий рыночных инвесторов и двукратная переподписка сделали возможным закрытие книги заявок компанией по ставке 8,70% годовых. Расчеты по сделке при размещении облигаций планируют провести 12 апреля этого года на Московской Бирже.
Как было отмечено в компании, это первое рыночное размещение облигаций в текущем году. В прошлом году ею также были размещены на бирже несколько серий облигаций и весьма успешно. В то же время, с целью выполнения программы заимствований на этот год «Газпром нефтью» подписан в прошлом году ряд кредитных соглашений с крупнейшими российскими банками.
В этом году руководством компании будут выбраны наиболее оптимальные инструменты управления долговым портфелем с учетом условий и конъюнктуры рынка, а также будет продолжена работа по рефинансированию существующих заимствований.
