Как следует из совместного пресс-релиза немецкой «BASF» и «LetterOne» российского бизнесмена Михаила Фридмана, компаниями подписано соглашение о слиянии своих нефтегазовых активов – «Wintershall» и DEA – в новую объединенную компанию – «Wintershall DEA». В релизе пишут: «Новая компания «Wintershall DEA» станет крупнейшим в Европе независимым производителем газа и нефти. Объединенную компанию возглавит председатель правления «Wintershall» Марио Мерен».
Сообщается: «В рамках сделки «LetterOne» внесет все имеющиеся в ее владении акции «DEA Deutsche Erdol AG» в «Wintershall Holding GmbH», а она, в свою очередь, передаст часть вновь выпущенных собственных акций «LetterOne». «Wintershall» затем будет переименована в «Wintershall DEA», а ее штаб-квартира будет находиться в Касселе и Гамбурге». При этом основным рынком новой компании останется РФ.
В итоге, первоначальная доля владения BASF в новой компании составит 67%, а «LetterOne» – 33% обыкновенных акций, которые отразят соответствующую стоимость бизнеса по разведке и добыче «Wintershall» и DEA. С целью отражения стоимости бизнеса «Winterhall» по транспортировке газа, BASF дополнительно получит привилегированные акции совместной компании, которые не позже 3-х лет после закрытия (но точно до IPO) конвертируют в обыкновенные акции «Wintershall DEA», что приведет к росту доли BASF в «Wintershall DEA» до 72,7%.
Компании сообщают, что закрытие сделки ожидают в I-м полугодии следующего года, а до этого времени «Wintershall» и DEA будут продолжать работать как независимые компании. Помимо этого, сообщается, что в среднесрочной перспективе объединенная компания возможно выйдет на биржу.
В релизе также указано, что суммарные продажи компаний в прошлом году оценивают в €4,7 млрд, EBITDA – в €2,8 млрд, чистую прибыль – в €740 млн, а добычу нефти и газа – в 210 млн баррелей н. э. или 575 тыс баррелей н. э. в день. При этом целью новой компании станет достижение добычи в 750-800 тыс баррелей н. э. в день в 2021-2023 годах. Ожидают, что ежегодная синергия от сделки уже на 3-й год после ее завершения достигнет как минимум €200 млн.
Метки: BASF, DEA, LetterOne, Wintershall, «Wintershall DEA»
