По сообщению делового издания «Wall Street Journal» со ссылкой на источники, спрос на евробонды нефтяной госкомпании Саудовской Аравии «Saudi Arabian Oil Co.» достиг цифры порядка $60 млрд.
Вчера источник в банковских кругах рассказал WSJ, что госкомпанией «Saudi Aramco» открыта книга заявок на бонды, которые номинированы в долларах. С его слов, продажа бондов будет закрыта во вторник и в нее войдет 6 разных типов бумаг со сроками погашения от 3-х до 30 лет.
Как процитировала свои источники газета: ««Aramco» получила заказы примерно на 60 миллиардов долларов для их первой продажи облигаций». Со слов потенциальных инвесторов, ожидают, что завершение размещения нацкомпания сделает во вторник, при этом ею запланировано 6 траншей евробондов — 2 транша на 3 года и по 1 на 5, 10, 20 и 30 лет.
До этого в понедельник министром энергетики Саудовской Аравии и президентом госкомпании Халидом аль-Фалихом были озвучены ожидания, что спрос на бонды «Aramco» будет больше чем $30 млрд. На мероприятии в Эр-Рияде он рассказал, что книги заявок на I-й выпуск облигаций нефтекомпании будут закрыты в среду.
Аль-Фалих говорил ранее, что «Aramco» намерена довести к завершению сделку по приобретению 70%-ной доли в «Saudi Basic Industries Corp.» на протяжении полугода. В конце прошлого месяца агентство Reuters сообщало, что оплату авансового платежа по сделке с SABIC осуществят из средств, которые выручат после выпуска бондов.
Метки: Saudi Aramco, «Aramco», евробонды в долларах, еврооблигации
