По сообщению первого вице-президента «Газпромбанка» Дениса Шулакова, «Газпромом» были размещены 7-летние евробонды на €750 млн под 2,25% годовых. Им было заявлено: «Это самая низкая ставка купона для российских эмитентов в любой валюте сроком на 7 лет. Это знаковое размещение для всего рынка в лице «Газпрома» – новый рекорд при широко диверсифицированном спросе».
С его слов, порядка 57% евробондов «Газпрома» были куплены европейскими инвесторами, среди которых львиная доля бумаг пришлась на Германию – 16%. Швейцарскими инвесторами было приобретено 8,6%, а итальянцами – 4,4%. Британскими инвесторами было выкуплено бумаг на €50 млн – 6,7% от объема размещения. Высокий спрос был зафиксирован и со стороны российских инвесторов – их доля в новом выпуске составила 31,8%. Инвесторами из США и Тайваня было куплено 4% и 0,5% от выпуска соответственно. Как уточнил Шулаков, больше половины инвесторов – это банки, они купили 54% выпуска, инвестфонды купили 42%.
Книга заявок на евробонды открылась вчера утром. Первоначальный ориентир доходности составлял 2,5%, позже его снизили до 2,25-2,375% годовых. По информации ТАСС, встречи с инвесторами «Газпром» проводил в начале этой недели в Англии и Германии.
Последний раз «Газпром» размещал евробонды в евро в ноябре прошлого года – в объеме €1 млрд по ставке 3,125%. В текущем году «Газпром» уже трижды выходил на внешний рынок заимствований, разместив бумаги на $750 млн, на 850 млн фунтов стерлингов и на 500 млн швейцарских франков.
