Корпорация «Газпром» разместила облигации 3-х выпусков на общую сумму в 40 млрд рублей. Сбор заявок на выпуски прошел 24 июля.
Объем выпуска БО-07 составляет 10 млрд рублей, срок обращения равен 15-ти лет. Объем выпусков БО-22 и БО-23 – по 15 млрд рублей, срок обращения – 30 лет. По всем выпускам предусмотрена оферта через 7 лет.
По информации издания «Финмаркет», ставка одного купона всех 3-х выпусков составляет 8,10% годовых, что тождественно доходности к оферте через 7 лет на уровне 8,26% годовых.
По словам первого вице-президента компании «Газпромбанк» Дениса Шулакова, спрос на 3 выпуска облигаций корпорации «Газпром» суммарным объемом в 40 млрд рублей превысил 53 млрд рублей. Им также было подчеркнуто, что это стало самым крупным корпоративным размещением на 7 лет за последние годы.
Он сказал, что в общем подали свыше 50 заявок от всех категорий инвесторов, в том числе и российских дочерних подразделений иностранных банков и физических лиц.
Премия за новый выпуск составила порядка 3 б. п. Шулаков подчеркнул, что премия минимальна, и «Газпромом» был возвращен конструктив на рынок.
