«Газпром» занялся размещением двух траншей евробондов на сумму 1,6 миллиарда американских долларов.
Один выпуск размещен в сумме 1 миллиарда долларов с уровнем доходности 4,95% годовых сроком на пять лет. Другой – в сумме 600 миллионов долларов США с доходностью 6% годовых сроком на десять лет.
Ценные бумаги размещены сегодня, 17-го ноября, на фондовой бирже в Ирландии. Выпуском еврооблигаций занимается люксембургская компания Gaz Capital S.A..
В сообщении «Газпрома» говорится, что полученные от размещения евробондов средства предполагается направить на общие корпоративные нужды.
По информации масс-медиа, ориентир доходности долларовых еврооблигаций «Газпрома» установлен на уровне 5,125% для транша на 4,5 года, и 6,125% для 9-тилетнего транша.
В результате проведенной операции, компания смогла увеличить сроки обращения каждого выпуска на шесть месяцев.
Напомним, что в ноябре месяце 2010-го года газовый холдинг разместил еврооблигации стоимостью в один миллиард долларов США сроком на 5 лет с доходностью 5,092% годовых. J.P. Morgan Securities Ltd, Investment Bank и Сredit Agricole Corporate выступили организаторами этого выпуска.
Метки: 2011 г, Gaz Capital S.A., Gazprom, Investment Bank, J.P. Morgan Securities Ltd, биржа, газ, евробонды, Ирландская фондовая биржа, нефть, новости нефтегазовой отрасли, новости российских энергокомпаний, новости энергетики 2011, новости энергетики России, Сredit Agricole Corporate, транш, экономика
