По сообщению Управления информации ПАО «Газпром», вчера состоялось закрытие сделки по размещению дебютного выпуска субординированных бессрочных еврооблигаций газового холдинга в долларах США и евро. Спрос инвесторов превысил $7,4 млрд, что стало максимальным показателем для еврооблигационных размещений компании на протяжении семи лет. В пресс-релизе сообщается, что при этом совокупный объем заявок от иностранных инвесторов был равен […]

По сообщению делового издания «Wall Street Journal» со ссылкой на источники, спрос на евробонды нефтяной госкомпании Саудовской Аравии «Saudi Arabian Oil Co.» достиг цифры порядка $60 млрд. Вчера источник в банковских кругах рассказал WSJ, что госкомпанией «Saudi Aramco» открыта книга заявок на бонды, которые номинированы в долларах. С его слов, продажа бондов будет закрыта во […]

По сообщению российской нефтесервисной компании «Eurasia Drilling Company», EDC намерена выкупить собственные еврооблигации с погашением в следующем году. EDC планирует в полном объеме выкупить выпуск евробондов на $600 млн, который размещен под 4,875% годовых. Цена выкупа составляет $1016,5 за бумагу номиналом $1 тысяча. Результаты компанией будут объявлены 17 апреля. По сообщению РИА Новости, со ссылкой […]

Как следует из материалов российской энергетической корпорации, советом директоров «Газпрома» одобрено размещение еврооблигаций в нынешнем году на сумму не превышающую цифру в €3 млрда. В тексте решения СД энергохолдинга указывается: «Согласовать получение ПАО «Газпром» в 2019 году еврооблигационных займов на общую сумму, не превышающую 3 миллиардов евро или ее эквивалент в иной валюте, со сроком […]

По сообщению РИА Новости со ссылкой на источник в банковских кругах, «Газпром» размещает 5-летние еврооблигации, номинированные в швейцарских франках, на сумму до 750 млн и с доходностью в размере 1,45%. Первоначально инвесторы ориентировались эмитентом на доходность порядка 1,75%, однако во время сбора заявок ориентир был снижен до финального уровня в 1,45%. Компания намерена разместить евробонды […]

По сообщению РИА Новости со ссылкой на источник в банковских кругах, «Nostrum Oil & Gas» намерена разместить семилетние еврооблигации объемом $400 млн с доходностью в размере 7,125%. С его слов, итоговый спрос инвесторов на бумаги превысил 1 млрд. Первоначально эмитент ориентировал инвесторов на доходность 7-7,5%, но в ходе сбора заявок сузил ориентир до 7,125-7,375%. Компанией […]

Как сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах, «Газпром» в текущем году возможно разместит 3 выпуска еврооблигаций, номинированных в долларах, евро и швейцарских франках. Напомним, что за минувший год «Газпром» четыре раза выходил на рынок внешних заимствований, разместив 5-летние еврооблигации на 500 млн швейцарских франков, 7-летние еврооблигации на £850 млн, 10-летние еврооблигации на $750 млн […]

Тридцатого сентября НАК «Нафтогаз Украины» оплатит честь долга концерну Газпром эмитированными в 2009-ом году облигациями Евросоюза на сумму один миллиард шестьсот семьдесят миллионов долларов США, сообщило в среду, двадцать четвертого сентября 2014-го года, информагентство Reuters со ссылкой на Минфин Украины. В заявлении украинского департамента финансов сказано следующее: «НАК «Нафтогаз Украины» должна произвести оплату в указанный […]