По сообщению российской нефтесервисной компании «Eurasia Drilling Company», EDC намерена выкупить собственные еврооблигации с погашением в следующем году. EDC планирует в полном объеме выкупить выпуск евробондов на $600 млн, который размещен под 4,875% годовых. Цена выкупа составляет $1016,5 за бумагу номиналом $1 тысяча. Результаты компанией будут объявлены 17 апреля. По сообщению РИА Новости, со ссылкой […]

По сообщению РИА Новости со ссылкой на источник в банковских кругах, спрос на «длинные» 3-хлетние еврооблигации крупнейшей российской гидрогенерирующей госкомпании «РусГидро», которые были номинированы в рублях, превысил 40 млрд рублей. Источник агентства сообщил, что во вторник компанией было запланировано размещение евробондов с погашением в январе 2022 года. С его слов, ориентир доходности установили в диапазоне […]

По сообщению «РусГидро», вчера крупнейшая российская гидрогенерирующая государственная компания закрыла книгу заявок для размещения дебютного выпуска еврооблигаций в офшорных китайских юанях. Это так называемые dim sum облигации, выпущены и находятся в обращении за пределами континентального Китая. Разместив 3-хлетние евробонды на 1,5 млрд юаней ($215,9 млн) под 6,125% госкомпания стала первой из российских эмитентов, которые размещали […]

По сообщению РИА Новости со ссылкой на источник в банковских кругах, «Газпром» размещает 5-летние еврооблигации, номинированные в швейцарских франках, на сумму до 750 млн и с доходностью в размере 1,45%. Первоначально инвесторы ориентировались эмитентом на доходность порядка 1,75%, однако во время сбора заявок ориентир был снижен до финального уровня в 1,45%. Компания намерена разместить евробонды […]

По сообщению РИА Новости со ссылкой на источник в банковских кругах, «Nostrum Oil & Gas» намерена разместить семилетние еврооблигации объемом $400 млн с доходностью в размере 7,125%. С его слов, итоговый спрос инвесторов на бумаги превысил 1 млрд. Первоначально эмитент ориентировал инвесторов на доходность 7-7,5%, но в ходе сбора заявок сузил ориентир до 7,125-7,375%. Компанией […]

Как сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах, «Газпром» в текущем году возможно разместит 3 выпуска еврооблигаций, номинированных в долларах, евро и швейцарских франках. Напомним, что за минувший год «Газпром» четыре раза выходил на рынок внешних заимствований, разместив 5-летние еврооблигации на 500 млн швейцарских франков, 7-летние еврооблигации на £850 млн, 10-летние еврооблигации на $750 млн […]

По сообщению первого вице-президента «Газпромбанка» Дениса Шулакова, «Газпромом» были размещены 7-летние евробонды на €750 млн под 2,25% годовых. Им было заявлено: «Это самая низкая ставка купона для российских эмитентов в любой валюте сроком на 7 лет. Это знаковое размещение для всего рынка в лице «Газпрома» – новый рекорд при широко диверсифицированном спросе». С его слов, […]

В понедельник, девятнадцатого января наступившего года, в Лондоне (Великобритания), Нурлан Каппаров, глава НАК Казатомпром (Казахстан), подписал договор с мировыми банковскими структурами о предоставлении компании кредита в размере четырехсот миллионов долларов США, сообщили средства массовой информации во вторник, двадцатого января 2015-го года. Кредиторами выступят Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Mizuho Bank Ltd, Deutsche Bank AG London Branch, […]

Для завершения финансирования сделки по приобретению ста процентов акций компании ТНК-ВР руководство государственной топливной корпорации Роснефть готовится разместить евробонды на десять миллиардов долларов США, сообщила медиа-служба компании в ходе презентации, проходящей в рамках deal road show. Роснефть уже зарегистрировала LPN (loan participation note) — пакет документов для участия в получении кредита — на десять миллиардов […]

«Газпром» занялся размещением двух траншей евробондов на сумму 1,6 миллиарда американских долларов. Один выпуск размещен в сумме 1 миллиарда долларов с уровнем доходности 4,95% годовых сроком на пять лет. Другой – в сумме 600 миллионов долларов США с доходностью 6% годовых сроком на десять лет. Ценные бумаги размещены сегодня, 17-го ноября, на фондовой бирже в […]